Heller (35) es un coreógrafo que volvió a su país para investigar la tradición musical de la ribera del Magdalena. Es acompañado por Silvio (52), un folclorista lugareño, que le sirve de guía. A pesar de las diferencias entre ambos, se embarcan en un viaje fluvial por zonas peligrosas y olvidadas en las que Heller presencia bailes tradicionales, conoce a legendarios personajes y percibe un mundo misterioso y mágico relacionado con estas expresiones al que es escéptico. Pero este trabajo de campo se transforma una dura travesía de reconciliación donde reconoce en su camino los pasos de su padre, un reconocido folclorista asesinado en medio del conflicto, cuyo recuerdo Heller ha evadido. El asedio de grupos armados les impide continuar, pero Heller persiste al escuchar el repique de un tambor, que es el llamado de sus raíces y lo transporta a una isla misteriosa donde los muertos, entre estos su padre, cuentan su trágica historia por medio de un dantesca danza.